Sternenklare Nacht. Die silbrige Mondsichel hängt im samtblauen Himmel über der Prärie. In der Ferne heult ein Coyote. Ein Mann sitzt am knisternden Lagerfeuer und wärmt sich die Hände. Leise summt er vor sich hin. Er nimmt seine Gitarre und beginnt, einige Akkorde zu spielen. Sanft schnaubt sein Pferd. Es knackt im Gebüsch und sechs Gestalten treten aus der Dunkelheit in den Feuerschein. Fünf Männer und eine Frau. „Howdy, I am Fuzzy Jones. Please join me!“, brummt der Mann am Feuer. Die sechs haben ihre Instrumente dabei – drei Gitarren, Harp und Geige. Gemeinsam stimmen sie Balladen über gebrochene Herzen, Einsamkeit, die große Liebe und das harte Cowboy-Leben an, bis irgendwann im Morgengrauen der letzte Ton verklingt und vom Wind über die Prärie davon geweht wird.